一、2020年上半年行業(yè)運行分析

　　據(jù)中國農(nóng)機工業(yè)協(xié)會企業(yè)管理委員會統(tǒng)計，1-5月份骨干企業(yè)大中型拖拉機產(chǎn)量10.3萬臺，同比增長1.6%；銷量11.4萬臺，同比增長9.2%，銷量遠高于產(chǎn)量水平。出口銷量8825臺，同比下滑9.7%。

　　近年來，農(nóng)機行業(yè)進入低速發(fā)展階段，2020年初又突發(fā)“新冠”疫情，對國內(nèi)外經(jīng)濟造成較大影響。上半年拖拉機市場運行如下幾個特點：

　　1.行業(yè)市場表現(xiàn)先抑后揚

　　1-2月份由于受疫情影響拖拉機行業(yè)銷量銳減，但進入3月后，隨著國內(nèi)疫情防控形勢的好轉(zhuǎn)，受農(nóng)民外出務(wù)工難，更多回歸務(wù)農(nóng)，以及糧食和經(jīng)濟作物價格上漲預(yù)期等，各地春季市場需求在3-5月集中爆發(fā)，市場銷量快速增加，帶動1-5月份銷量同比增長。1-5月100馬力以上大輪拖銷量2.67萬臺，同比增長20.3%；25-100馬力中輪拖銷量8.75萬臺，同比增長6.1%。

　　2.骨干企業(yè)積極復工復產(chǎn)，為春耕生產(chǎn)提供強力保障

　　農(nóng)機骨干企業(yè)憑借自身及社會資源優(yōu)勢，疫情期間在配套防護措施前提下，積極推動復工復產(chǎn)，進入3月份后，產(chǎn)能陸續(xù)全面恢復，快速彌補了前期欠產(chǎn)訂單，有效滿足了春耕生產(chǎn)需求。

　　從行表數(shù)據(jù)來看：一拖大中拖銷量同比增長22.9%，雷沃同比增長26.3%，東風同比增長11.2%，常發(fā)同比增長19.9%，沃得同比增長108.4%，都實現(xiàn)了較大幅度增長。

　　3.政策利好助力農(nóng)機發(fā)展

　　今年，國家繼續(xù)推動惠農(nóng)政策，加大對農(nóng)業(yè)和農(nóng)機化的政策支持，密集發(fā)布了中央一號文件、報廢更新補貼實施意見、東北黑土地保護性耕作計劃、2020年農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展項目等一系列惠農(nóng)政策和舉措，提振農(nóng)機化發(fā)展的信心，有力支撐農(nóng)機市場的發(fā)展。

　　農(nóng)機購置補貼資金穩(wěn)定在180億元左右，繼續(xù)拉動需求，部分省份補貼資金較為緊張，大多省區(qū)資金相對比較寬裕。大多省份較早公布補貼政策，開通補貼系統(tǒng)，政策明朗，對市場起到引導作用。已有多個省份拖拉機引入K值進行分檔，以期減少“大馬拉小車”現(xiàn)象。

　　4.產(chǎn)品需求結(jié)構(gòu)變化，升級趨勢明顯

　　大輪拖產(chǎn)品受深松、深翻、秸稈還田項目拉動，用戶需求功率升級等影響，100-140馬力向140-160馬力升級；150馬力及以上大輪拖，一是馬力升級趨勢明顯，向200馬力以上加快升級的勢態(tài)，二是部分用戶考慮油耗、性價比等因素，需求向140-160馬力回歸。

　　中輪拖產(chǎn)品受部分省70/60或40馬力以下不予補貼等補貼政策引導，以及眾多生產(chǎn)廠家推出小底盤功率上延產(chǎn)品，以低價引導用戶升級等因素影響，50馬力以下銷量持續(xù)大幅下滑，70-100馬力銷量則快速增長。

　　大中拖需求結(jié)構(gòu)上，大輪拖、中輪拖四驅(qū)型占比持續(xù)提升。2020年1-5月大輪拖四驅(qū)型占比達到93.4%，較2019年提升1.1個百分點；中輪拖四驅(qū)型占比達到94.5%，提升3個百分點。

　　5.出口銷量下滑幅度較大

　　隨著疫情在世界范圍呈擴大趨勢，部分國家(地區(qū))對貨物出口與人員流動陸續(xù)采取了限制性措施，農(nóng)機產(chǎn)品出口受到較大影響。行業(yè)報表數(shù)據(jù)顯示，1-5月大中輪拖出口量僅為8825臺，同比下滑9.7%。其中大輪拖出口1434臺，同比下降6.2%，中輪拖出口7362臺，同比下降10.6%。出口交貨值8.33億元，同比下降18.65%。

　　6.行業(yè)集中度變化

　　大輪拖前三家銷量占比62.2%，同比下降0.7個百分點，呈分散態(tài)勢；中輪拖前三家銷量占比63.3%，同比增長7個百分點，有集中趨勢。

　　二、2020年下半年形勢研判

　　雖然疫情對國內(nèi)外經(jīng)濟造成較大影響，但對農(nóng)機行業(yè)來說，今年也有一定的利好因素：

　　1.政策落地有助于推動農(nóng)機行業(yè)發(fā)展

　　隨著國家大力抓好糧食生產(chǎn)，增加農(nóng)業(yè)投資，前期發(fā)布的各項利農(nóng)扶農(nóng)政策在各地的陸續(xù)落地，將會對提振市場發(fā)揮積極作用，同時也有助于農(nóng)機行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級和農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展。

　　2.種植結(jié)構(gòu)變化將帶動需求增長

　　南方區(qū)域的“一季稻改兩季稻”、“稻田改蝦田”面積不再新增、東北區(qū)域推廣免耕播種等舉措，都會增加農(nóng)機產(chǎn)品作業(yè)量和作業(yè)收益，進而會帶動整體市場需求的增長。

　　3.國內(nèi)糧價預(yù)期看好，種糧積極性提升

　　國際糧價上漲，加上限制出口等措施，在一定程度上形成國內(nèi)糧價上升預(yù)期，三大主糧及主要經(jīng)濟作物價格均有一定增長，種糧積極性得以提升，摞荒土地復耕也相應(yīng)成為趨勢，將會對農(nóng)機需求也形成拉動作用。

　　4.補貼政策同比保持穩(wěn)定

　　補貼政策仍將發(fā)揮引導作用，目前大多省份補貼標準已發(fā)布，雖有部分省份進行了單臺補貼額度下調(diào)，但整體上的下調(diào)幅度基本在用戶接受范圍內(nèi)；加上深松、深翻作業(yè)補貼、報廢更新、秸稈綜合利用等政策的繼續(xù)實施，對農(nóng)機行業(yè)也是利好因素。

　　預(yù)計下半年拖拉機產(chǎn)品整體市場需求將會好于去年同期，預(yù)計增幅在5-10%左右，其中大、中拖產(chǎn)品市場表現(xiàn)可能會略有不同。

　　三、問題與建議

　　(一)問題

　　1.農(nóng)機供給結(jié)構(gòu)性失調(diào)

　　目前農(nóng)機行業(yè)供給總量過剩和結(jié)構(gòu)性短缺的矛盾依然突出，國內(nèi)企業(yè)大型化、智能化的高端農(nóng)機產(chǎn)品短缺；而中低端產(chǎn)品制造企業(yè)重復進入，產(chǎn)能過剩、產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重。惡價競爭成為主要手段，與國際先進農(nóng)業(yè)裝備水平差距的縮小難以有效推進。

　　2.市場無序競爭或?qū)⒓觿?/strong>

　　針對上半年形勢，多數(shù)企業(yè)對農(nóng)機行業(yè)后期大多持樂觀態(tài)度，尤其是在企業(yè)全部復工復產(chǎn)后，農(nóng)機供應(yīng)量將快速、大幅增加，但行業(yè)保有量大、機手作業(yè)收益低的現(xiàn)狀短期內(nèi)不會明顯改觀，這將加劇市場競爭態(tài)勢。

　　3.補貼政策的不確定性

　　今年是2018-2020年三年補貼政策的**后一年，企業(yè)和流通渠道普遍擔心2021-2023年補貼政策會有大的調(diào)整，在內(nèi)蒙、西北區(qū)域等補貼資金已使用完的省區(qū)，只能在終端銷售環(huán)節(jié)采取保守策略，不利于市場需求的正常釋放。

　　4.市場判斷過于樂觀

　　今年上半年，農(nóng)機行業(yè)整體出現(xiàn)銷量同比上升的態(tài)勢，盡管有一定利好因素的支撐，下半年市場出現(xiàn)“井噴”式大幅增長的幾率也是微乎其微。如果企業(yè)對市場判斷過于樂觀，可能就會相應(yīng)出現(xiàn)庫存積壓、資金流緊張或斷裂、企業(yè)運轉(zhuǎn)不暢等情況。

　　(二)建議

　　1.加大市場監(jiān)督力度，維護農(nóng)機行業(yè)的良性競爭

　　為防止市場無序競爭或惡性競爭損害行業(yè)整體發(fā)展，建議各級農(nóng)機管理部門進一步加大監(jiān)管力度，對違規(guī)企業(yè)和流通渠道采取嚴懲措施，強化政策震懾效果，維護公平公正的競爭環(huán)境。

　　2.補貼政策延續(xù)穩(wěn)定性

　　建議2021-2023年補貼實施方案不做大的調(diào)整，比如補貼范圍和補貼標準等，保持良好的延續(xù)性，便于廣大生產(chǎn)企業(yè)和流通渠道的正常運作。

　　3.加快推動農(nóng)機產(chǎn)業(yè)智能化發(fā)展

　　一是加大農(nóng)機產(chǎn)業(yè)智能化扶持力度，盡快確認智能農(nóng)機產(chǎn)品分類，推動農(nóng)機智能化在關(guān)鍵技術(shù)、應(yīng)用和推廣上的突破；

　　二是加快智能農(nóng)業(yè)裝備的推廣，加大“北斗智能終端”、“農(nóng)機自動輔助或無人駕駛”、“土壤信息快速檢測”等裝備應(yīng)用的支持力度。

　　4.持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局

　　目前農(nóng)機行業(yè)已進入行業(yè)洗牌階段，建議通過產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整、設(shè)計補貼資質(zhì)準入門檻等措施，改變農(nóng)機行業(yè)散亂弱小局面，鼓勵重點企業(yè)持續(xù)強化產(chǎn)品研發(fā)，提升國家整體農(nóng)機制造水平。(中國農(nóng)機工業(yè)協(xié)會企業(yè)管理委員會）