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張華光:拖拉機市場能否觸底反彈?
——2014年遭遇“滑鐵盧” 2015年將往何處去
2014年,拖拉機市場突然變臉,創(chuàng)下多年未有的**差業(yè)績,大中小拖拉機全面下滑,其下滑幅度之大,著實讓業(yè)內人士始料未及。市場調查顯示,去年累計銷售各種型號拖拉機188.49萬臺,同比下降11.37%,其中,大中拖、小拖分別銷售47.36萬臺、141.13萬臺,同比分別下降8.66%、12.24%?! ?/p>
需求結構調整 多重因素催生市場變局
2014年大中型拖拉機市場變臉看似在預料之外,其實在情理之中。如果我們仔細分析大中型拖拉機的基本發(fā)展現(xiàn)狀與2014年面臨的各種客觀環(huán)境,不難看出市場已經早于2010年即出現(xiàn)拐點跡象,突出表現(xiàn)為內生性需求因飽和開始減弱,需求結構發(fā)生較大變化。
大中型拖拉機市場在農機補貼政策的刺激下,連續(xù)多年保持高位運行。年度需求量從2001年的3.5萬臺猛增至2013年的42.1萬臺,尤其自2004年之后,年度需求量逐年提高,年度同比增幅**高時達到91.4%。大中型拖拉機保有量也水漲船高,2013年高達527.02萬臺,同比增長8.6%。機耕水平隨之攀升至76%,在平原區(qū)域基本實現(xiàn)耕作機械化。拖拉機市場需求動力由剛性需求逐漸過渡到市場更新的拉動,市場趨于飽和。保有量的持續(xù)擴張帶來的直接后果是拖拉機作業(yè)競爭加劇,拖拉機經營收益出現(xiàn)較大幅度滑坡,對拖拉機市場潛在消費者產生較大的負面影響。
另外,2014年單臺農機補貼的額度出現(xiàn)較大幅度的下降,消費者寄希望于拖拉機的降價,許多區(qū)域出現(xiàn)持幣待購現(xiàn)象。而區(qū)域自然災害傳導至市場終端,也導致了消費者購買力的下降。值得注意的是,農業(yè)合作社、農機合作社、家庭農場、農機大戶的崛起,尤其是土地流轉的加速,導致我國拖拉機市場需求進一步向大型化方向發(fā)展,需求結構出現(xiàn)較大變化,大型拖拉機的增長,從數(shù)量上也降低了拖拉機市場的需求。
周期性需求變化影響市場,今年或將小幅上揚
大中型拖拉機市場經過多年高速發(fā)展,自2010年開始已經進入了成熟期,增速放緩,結構調整特點突出,2014年總體運行正是在這種大氣候中發(fā)生的。2015年拖拉機市場將往何處去?
市場飽和,結構性調整成為推動市場的主要動力。我國拖拉機保有量巨大,市場早于多年前即以飽和。從機耕率分析,2013年我國機耕率達到76%,2014年將直逼78%,這個數(shù)據意味著在我國可機耕的范圍內,已經基本實現(xiàn)耕作機械化。由此,我們可以得出這樣的結論:市場需求主要來自于結構性調整帶來的更新?!?/p>
增速放緩,需求升級。隨著土地流轉以及購機政策的引導,終端客戶構成發(fā)生明顯的變化,以合作社、農機大戶、種植大戶為代表的大客戶比重明顯上升。由此決定了客戶需求快速升級,小拖發(fā)展至中拖、水田作業(yè)馬力升級至70—90馬力、中原區(qū)域客戶向120馬力、四驅機型發(fā)展。這些變化進一步詮釋了我國未來拖拉機市場需求的新變化。產品需求結構進一步升級,100馬力及以上大拖將實現(xiàn)兩位數(shù)增長,其中以合作社、農機大戶、種植大戶為代表的大客戶比重明顯上升。
從區(qū)域市場判斷,“三北”作為我國大中型拖拉機的主流市場,近年不會發(fā)生根本性變化,如果有變化,也只是內部之間的隨機性調整。從市場分析,東北區(qū)域或將出現(xiàn)反彈,中原區(qū)域由于拖拉機作業(yè)功能單一化,拖拉機收益下降,市場需求動力不足,產品動力升級較明顯;以新疆為代表的西北區(qū)域或將出現(xiàn)小幅滑坡?!?/p>
競爭加劇,洗牌加速。隨著市場消費的理性化,消費者由過去關注價格將進一步向品牌轉化,隨著中國一拖、福田雷沃、常州東風、約翰迪爾等企業(yè)推出大型動力換擋拖拉機,大中拖市場需求格局或將進一步發(fā)生重大變化:一是產品品質、技術含量、服務保障有了更深刻的理解,消費回歸理性成為歷史的必然。二是市場競爭層次進一步提高,高性能、創(chuàng)新產品將成為大品牌競爭的利器;三是集中度提高。隨著農機市場環(huán)境的巨大變化,市場競爭將變得更加充分,部分中小企業(yè)將在激烈的市場競爭中被淘汰出局,行業(yè)洗牌加速,市場集中度的提高成為必然?! ?/p>
高位運行,小幅反彈。從2015年拖拉機市場面臨的發(fā)展環(huán)境分析,市場需求或將呈現(xiàn)出需求量保持高位運行,增幅小幅反彈的特點。中型拖拉機市場主要受市場周期性需求影響,呈現(xiàn)出規(guī)律性的變化。預計2015年或將出現(xiàn)小幅反彈,銷量或將達到25萬臺左右,增幅徘徊在5%上下?!?/p>
大型拖拉機從需求量判斷,今后幾年增幅會在12萬臺左右徘徊,內部需求結構繼續(xù)向大馬力方向發(fā)展。2015年或將恢復性增長,并逐年遞增?!?/p>
根據我國大型拖拉機基本發(fā)展現(xiàn)狀及所面臨的環(huán)境,預計2015年100馬力以上大型拖拉機市場銷售或將達到5.5萬臺左右,以4%左右的增幅小幅反彈?!?/p>
小型拖拉機受整體環(huán)境的影響,2015年或將出現(xiàn)小幅反彈,達到175萬臺,增幅在3%—5%之間徘徊。
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