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農(nóng)機(jī)板塊受益土地流轉(zhuǎn) 一拖股份漲停
11月20日晚間,中央正式頒布農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)意見,農(nóng)業(yè)機(jī)械股受益早盤大漲,截至目前,一拖股份漲停,吉峰農(nóng)機(jī)漲5.82%,江淮動力漲4.57%,蘇常柴A漲3.48%,新研股份漲1.76%。
中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)了《關(guān)于引導(dǎo)農(nóng)村土地經(jīng)營權(quán)有序流轉(zhuǎn)發(fā)展農(nóng)業(yè)適度規(guī)模經(jīng)營的意見》,并發(fā)出通知,要求各地區(qū)各部門結(jié)合實(shí)際認(rèn)真貫徹執(zhí)行。意見指出,土地流轉(zhuǎn)和適度規(guī)模經(jīng)營是發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的必由之路,有利于優(yōu)化土地資源配置和提高勞動生產(chǎn)率,有利于保障糧食安全和主要農(nóng)產(chǎn)品供給。
華泰證券認(rèn)為,根據(jù)中央高層目前所著力推進(jìn)的改革措施實(shí)施情況來看,未來除了國企改革是各項(xiàng)改革的重中之重以外,此前一直“悄無聲息”不見動靜的土地改革將是另外一個(gè)必須關(guān)注并且牢牢把握的政策風(fēng)向。這不僅僅是因?yàn)橥恋馗母锿瓿傻倪M(jìn)度緩慢,更是因?yàn)橥恋刂贫葘τ谝粋€(gè)國家經(jīng)濟(jì)、社會,或者再具體來說之于城鎮(zhèn)化進(jìn)程來說是舉足輕重的。
市場分析人士表示,隨著中央對農(nóng)地流轉(zhuǎn)意見的出臺,市場對于土改細(xì)分領(lǐng)域的相關(guān)投資機(jī)會關(guān)注度望持續(xù)升溫,再聯(lián)想到此前已經(jīng)預(yù)熱的中央一號文炒作熱潮,市場投資機(jī)會將越發(fā)明顯。綜合各家券商研報(bào),可分為以下三條主線:
一、種業(yè)政策激活種子板塊。市場人士表示,今年以來種業(yè)政策扶持力度不斷增強(qiáng),玉米種子和水稻種子制種面積連續(xù)第二年下降,行業(yè)基本面向好,且種業(yè)公司陸續(xù)復(fù)牌有望持續(xù)激活整個(gè)種子板塊。
廣發(fā)證券表示,并購將是未來種業(yè)龍頭擴(kuò)張的主要手段,也是政策所鼓勵(lì)的方向,現(xiàn)階段行業(yè)處于低迷期更是并購的有利窗口期,上市公司層面,隆平高科、敦煌種業(yè)、荃銀高科、農(nóng)發(fā)種業(yè)、神農(nóng)大豐、豐樂種業(yè)均已公告增發(fā)或并購等相關(guān)事項(xiàng),行業(yè)進(jìn)入并購時(shí)代,看好行業(yè)洗牌后盈利能力全面提升,重點(diǎn)推薦隆平高科、登海種業(yè)。
二、農(nóng)化板塊迎來春天?;市袠I(yè)經(jīng)歷了近4年的低迷終于迎來了春天?;市袠I(yè)的去庫存歷經(jīng)4年初見成效,同時(shí)北美和印度需求復(fù)蘇,氮、磷、鉀肥價(jià)格都將走出底部,漲勢將延續(xù)至2015年。
海通證券表示,給予化肥行業(yè)“增持”投資評級。未來關(guān)注的事件包括:氣價(jià)的調(diào)整及實(shí)施狀況、天然氣利用政策、化肥價(jià)格變化及出口情況等。主要關(guān)注的公司包括:金正大、史丹利等。
三、農(nóng)機(jī)三利好支撐行業(yè)發(fā)展。農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼是拉動農(nóng)機(jī)增長的**直接推手,今年的補(bǔ)貼總額少是因?yàn)槭苎a(bǔ)貼形式變化等因素影響導(dǎo)致總的購買不足。中長期看,國家對農(nóng)業(yè)的支持不會改變,關(guān)注農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼的結(jié)構(gòu)性變化,關(guān)注水稻插秧機(jī)、玉米收獲機(jī)和甘蔗收獲機(jī)等經(jīng)濟(jì)作物領(lǐng)域的相關(guān)標(biāo)的。
西南證券表示,今年農(nóng)機(jī)市場出現(xiàn)了多年不曾出現(xiàn)的低迷局面,但增速下滑是階段性調(diào)整,支撐行業(yè)快速增長的主要條件還在。1.行業(yè)投資依然很熱,近幾年行業(yè)投資帶來的新增產(chǎn)能將會不斷釋放。2.與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)競爭力較強(qiáng)的國家相比,我國的農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平并不高。3.出口額僅占到農(nóng)機(jī)具產(chǎn)值的14%,仍有很大開發(fā)潛力。推薦關(guān)注:江淮動力、新研股份、一拖股份、吉峰農(nóng)機(jī)。
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