2008年上半年我國(guó)拖拉機(jī)市場(chǎng)在農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼、拖拉機(jī)梯度更新、新市場(chǎng)開發(fā)、出口貿(mào)易等多重利好因素綜合作用下,克服了鋼材價(jià)格、用工成本上漲、國(guó)家信貸從緊、企業(yè)成本增加以及農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼資金到位滯后等各種制約因素的影響,逆勢(shì)上揚(yáng),取得了較好的發(fā)展業(yè)績(jī)。
據(jù)中國(guó)農(nóng)機(jī)流通協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),24家主要拖拉機(jī)生產(chǎn)企業(yè)上半年累計(jì)完成工業(yè)總產(chǎn)值、工業(yè)銷售總產(chǎn)值和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入分別為2858595.6萬元、2963515.7萬元和2615382.3萬元,同比增長(zhǎng)17.68%、21.05%和14.13%。但利潤(rùn)出現(xiàn)下滑,上半年累計(jì)實(shí)現(xiàn)80850.6萬元,同比增長(zhǎng)-8.62%。
大中拖高位運(yùn)行 小拖增幅下滑
上半年我國(guó)拖拉機(jī)市場(chǎng)呈現(xiàn)出兩個(gè)突出特點(diǎn):其一,市場(chǎng)總量高位運(yùn)行。大型拖拉機(jī)半年銷售突破13萬臺(tái),小型拖拉機(jī)直逼70萬臺(tái)。其二是“一升一降”,即大中型拖拉機(jī)市場(chǎng)繼續(xù)延續(xù)去年“高舉高打”的上升走勢(shì),呈現(xiàn)較大幅度上揚(yáng),小型拖拉機(jī)出現(xiàn)不同程度的下滑。
今年1~6月,24家主要拖拉機(jī)生產(chǎn)企業(yè)累計(jì)銷售大中型拖拉機(jī)132447臺(tái),同比增長(zhǎng)19.83%;其中,大中拖113145臺(tái)、出口19302臺(tái),同比分別增長(zhǎng)19.83%和42.85%。
從各個(gè)功率段分析,今年上半年銷量增幅**大的是90~100馬力段拖拉機(jī),同比增長(zhǎng)194%。而銷量**大的是25~40馬力、40~50馬力段拖拉機(jī),占全部大中拖銷量的54%。這是由于中型拖拉機(jī)主要用于田間管理,隨著農(nóng)民購(gòu)買力的不斷提升,許多區(qū)域中拖取代小拖的步伐加快,拉升該馬力段需求;另外,今年部分省份將拖拉機(jī)補(bǔ)貼進(jìn)一步延伸至該馬力段,從而拉動(dòng)市場(chǎng)需求。
上半年,黑龍江、新疆、山東依然是大中拖的主要需求區(qū)域,約占市場(chǎng)總量的50%以上。需求馬力進(jìn)一步向90~120馬力方向發(fā)展。
大中型拖拉機(jī)的持續(xù)“牛市”,主要得益于今年國(guó)內(nèi)不斷增長(zhǎng)的農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼,40億元中央政府財(cái)政農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼以及由此拉動(dòng)的地方各級(jí)政府的農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼資金成為支撐上半年大中拖市場(chǎng)的“救命稻草”。另外,拖拉機(jī)的梯度更新也是拉動(dòng)大中拖市場(chǎng)的主要?jiǎng)恿?。上世紀(jì)90年代末開始于山東、河南、河北的大拖取代中拖、中拖取代小拖運(yùn)動(dòng),近年來,轉(zhuǎn)移到黑龍江、新疆等“三北”市場(chǎng),使“三北”拖拉機(jī)市場(chǎng)需求迅速升溫,一舉成為近年**具魅力的大市場(chǎng),大中型拖拉機(jī)年度容量份額直逼40%。
與大中拖迥然不同的是,
手扶拖拉機(jī)增勢(shì)趨緩,出現(xiàn)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)小幅增長(zhǎng),外貿(mào)市場(chǎng)微量下滑的交錯(cuò)格局。上半年累計(jì)銷售手扶拖拉機(jī)492904臺(tái),出口44430臺(tái),同比增長(zhǎng)4.50%和-2.71%;小四輪拖拉機(jī)再度陷入深淵。上半年累計(jì)銷售185508臺(tái),出口4433臺(tái),同比增長(zhǎng)-10.59%和-15.00%。由于我國(guó)手扶拖拉機(jī)需求區(qū)域主要集中在江西、湖南、重慶、四川、安徽等南方區(qū)域,盡管上半年這些區(qū)域增幅明顯,同比增幅達(dá)到30%以上,但其他區(qū)域出現(xiàn)下滑,導(dǎo)致需求基本面出現(xiàn)小幅滑坡。在大中拖的快速擴(kuò)張中,小四輪拖拉機(jī)增幅逐年下滑也就不足為奇了。
企業(yè)利潤(rùn)受擠壓 漲價(jià)風(fēng)起云涌
原材料上漲導(dǎo)致企業(yè)制造成本驟然增加,激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)又使企業(yè)不敢貿(mào)然進(jìn)行相對(duì)應(yīng)的價(jià)格調(diào)整,拖拉機(jī)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入“有市無利”的尷尬境地。統(tǒng)計(jì)的24家主要拖拉機(jī)生產(chǎn)企業(yè)上半年平均利潤(rùn)率下降了8.62%。其中,上半年利潤(rùn)出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)的企業(yè)達(dá)到15家,占比62.5%。利潤(rùn)降幅在30%~100%不等,少數(shù)企業(yè)降幅超過100%。
盡管一些企業(yè)呈現(xiàn)出逆勢(shì)增長(zhǎng)的勢(shì)頭,如浙江四方集團(tuán)和山拖農(nóng)機(jī)裝備上半年利潤(rùn)增幅高達(dá)573.81%、305.81%,清拖農(nóng)裝公司、安徽長(zhǎng)江增幅也分別達(dá)到了72.9%、64.74%。但這并不能改變上半年拖拉機(jī)市場(chǎng)利潤(rùn)走弱的基本趨勢(shì),更何況個(gè)案增長(zhǎng)多取決于去年的庫存產(chǎn)品或配件儲(chǔ)備以及新產(chǎn)品上市帶來的附加利潤(rùn)。
為了避免更大的虧損,企業(yè)紛紛進(jìn)行適度的價(jià)格調(diào)整,形成了近年少有的漲價(jià)風(fēng)潮,調(diào)查顯示,上半年我國(guó)大中型拖拉機(jī)生產(chǎn)企業(yè)漲價(jià)普遍,漲幅因機(jī)型不同差別較大。如一拖的70型,由去年的55800元上升到今年的66913元,漲幅19.92%;哈爾濱拖拉機(jī)廠生產(chǎn)的250A,單臺(tái)價(jià)格也提升到268000元,漲幅達(dá)到了19.64%;小型拖拉機(jī)的利潤(rùn)空間一直甚微,這次原材料漲價(jià)受到的沖擊也**大,漲價(jià)幅度較大中型拖拉機(jī)表現(xiàn)的更為顯著。如鹽拖生產(chǎn)的小四輪200型,單臺(tái)漲價(jià)達(dá)到5590元,漲幅在27.94%;時(shí)風(fēng)的一款機(jī)型漲幅更高達(dá)36%;手扶拖拉機(jī)的漲價(jià)表現(xiàn)的較為溫和,除個(gè)別機(jī)型出現(xiàn)較大提升,一般漲價(jià)幅度在10%~17%之間。然而,這種調(diào)整卻并不能削平30%~50%的原材料漲價(jià)。
出口貿(mào)易攀升 競(jìng)爭(zhēng)格局調(diào)整
在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)原材料漲價(jià)及激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)雙重?cái)D壓下,企業(yè)的利潤(rùn)大幅縮水,走出國(guó)門、拓展海外市場(chǎng)成為眾多企業(yè)的必然選擇。隨著我國(guó)拖拉機(jī)技術(shù)與產(chǎn)品尤其是中小拖產(chǎn)品的逐漸成熟,加上較強(qiáng)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),越來越多的拖拉機(jī)制造企業(yè)加入出口軍團(tuán),我國(guó)拖拉機(jī)出口業(yè)務(wù)呈現(xiàn)出欣欣向榮的局面。出口交貨值不僅取得了量的突破,而且在銷售總產(chǎn)值的比例也發(fā)生了顯著變化。
據(jù)統(tǒng)計(jì),上半年我國(guó)拖拉機(jī)工業(yè)完成出口交貨值286242.2萬元,同比增長(zhǎng)37.70%。銷售總產(chǎn)貢獻(xiàn)率進(jìn)一步提升,由去年的8.49%上升到今年的9.66%,同比增長(zhǎng)1.17%。上海紐荷蘭、南寧五菱、
福田雷沃國(guó)際重工、常州
東風(fēng)農(nóng)機(jī)和
中國(guó)一拖成為上半年拖拉機(jī)出口交貨值增長(zhǎng)**快的企業(yè),同比分別增長(zhǎng)495.81%、259.78%、90.96%、71.91%和67.63%。
然而,從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看,我國(guó)拖拉機(jī)出口發(fā)展并不平衡,大中型拖拉機(jī)表現(xiàn)搶眼,小型拖拉機(jī)走軟。主要原因來自國(guó)際環(huán)境的影響,占據(jù)我國(guó)小型拖拉機(jī)較大出口份額的東南亞諸國(guó),受美國(guó)經(jīng)濟(jì)急劇減速以及國(guó)際市場(chǎng)石油和糧食價(jià)格攀升的影響,上半年經(jīng)濟(jì)舉步維艱。通脹壓力加大,迫使這些國(guó)家采取緊縮性的貨幣政策,國(guó)際貿(mào)易狀況明顯不如去年同期水平。預(yù)計(jì)東南亞各國(guó)近來不斷出臺(tái)的各項(xiàng)財(cái)政和金融政策將在今年下半年開始發(fā)揮作用,東南亞經(jīng)濟(jì)航船可望在顛簸中繼續(xù)向前,而我國(guó)拖拉機(jī)出口市場(chǎng)下滑局面將隨之得到扭轉(zhuǎn)。
下半年增幅回落 發(fā)展趨勢(shì)總體向上
從我國(guó)拖拉機(jī)市場(chǎng)需求走勢(shì)分析,下半年拖拉機(jī)市場(chǎng)整體增幅將有所回落,預(yù)計(jì)全年拖拉機(jī)增幅將保持在8%~10%之間。
今年上半年大中拖出現(xiàn)大幅度攀升主要得益于農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼的拉動(dòng)。尤其是對(duì)大型拖拉機(jī)的拉動(dòng),這種建立在補(bǔ)貼基礎(chǔ)之上的需求具有不穩(wěn)定性、暫時(shí)性、階段性特點(diǎn),隨著補(bǔ)貼機(jī)的完成,市場(chǎng)需求回歸理性是一種必然。根據(jù)多年我國(guó)拖拉機(jī)需求特點(diǎn),下半年我國(guó)的大拖需求將出現(xiàn)穩(wěn)定小幅增長(zhǎng),但增幅將回落。中拖因背靠龐大的小拖市場(chǎng),小拖更新的很大一部分填補(bǔ)了中型拖拉機(jī)市場(chǎng)需求的“虧空”。我國(guó)是一個(gè)小型拖拉機(jī)市場(chǎng)保有量巨大的國(guó)家,統(tǒng)計(jì)現(xiàn)實(shí),截至2007年,我國(guó)小型拖拉機(jī)的市場(chǎng)保有量達(dá)到1629.52萬臺(tái),其中小四輪拖拉機(jī)達(dá)到了837.58萬臺(tái),按照6~8年的更新周期,每年僅梯度更新量一項(xiàng),對(duì)中拖市場(chǎng)的拉動(dòng)就十分可觀。
從原材料價(jià)格對(duì)拖拉機(jī)生產(chǎn)企業(yè)利潤(rùn)影響分析,下半年我國(guó)拖拉機(jī)主要原材料鋼材將隨著地震、雪災(zāi)后的重建工程的全面鋪開,將繼續(xù)保持旺盛的需求,下半年鋼材價(jià)格回落幾乎無望,我國(guó)拖拉機(jī)工業(yè)將繼續(xù)受原材料大幅度漲價(jià)影響,迎接更加嚴(yán)峻的高成本低利潤(rùn)壓力。
從拖拉機(jī)產(chǎn)品、價(jià)格、渠道、促銷四項(xiàng)因素分析,下半年我國(guó)拖拉機(jī)市場(chǎng)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)將成為重頭戲,尤其在中小型拖拉機(jī)領(lǐng)域表現(xiàn)的將更為突出。首先,我國(guó)拖拉機(jī)產(chǎn)品“同質(zhì)化”日趨嚴(yán)重,一些企業(yè)的產(chǎn)品品牌影響力并沒有完全形成,尤其是一些新開發(fā)的市場(chǎng),在用戶不熟悉各個(gè)品牌的情況下,依靠產(chǎn)品品牌拓展市場(chǎng)的動(dòng)力會(huì)大大被削弱。其次,我國(guó)目前的農(nóng)機(jī)渠道“零、散、弱、小”的特點(diǎn)較為突出,經(jīng)銷商的市場(chǎng)開發(fā)與推廣能力十分有限,這就決定了依靠渠道拓展市場(chǎng)將受到較大的制約;再次,售后服務(wù)曾幫助一些企業(yè)成就了輝煌,但也為眾多企業(yè)復(fù)制效仿。加之,今年農(nóng)民消費(fèi)習(xí)慣開始理性回歸,更加注重產(chǎn)品性能的穩(wěn)定性、質(zhì)量的可靠性和使用的適用性。在以上競(jìng)爭(zhēng)手段日漸式微的情況下,價(jià)格將成為市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的“撒手锏”。